Nach dem deutlichen Anstieg des Prämienvolumens um 9.1 % im Jahr 2021, bedingt durch die starke Erholung von der COVID-19-Pandemie, schrumpfte die globale Lebensversicherungsbranche 2022 um 3.1 %. Dieser Rückgang ist auf die sinkenden Ersparnisse der Verbraucher und das nominale Prämienwachstum im Jahresverlauf zurückzuführen. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass die Branche 2024 voraussichtlich wieder um 1.4 % wachsen wird. Ein wesentlicher Treiber dieses Wachstums ist die digitale Transformation, insbesondere die Umstellung auf mobile App-basierte Angebote und die Expansion in das Metaverse. Dadurch kann die Branche die nächste Generation von Verbrauchern erreichen und ihnen mehr Komfort, Transparenz und ein optimiertes Kundenerlebnis bieten.
Der aktuelle südafrikanische Langzeitversicherungsmarktbericht 2024 von Insight Survey analysiert den globalen und lokalen Markt für Langzeitversicherungen auf Basis neuester Informationen und Forschungsergebnisse. Er beschreibt die wichtigsten globalen und lokalen Markttrends, Innovationen und Technologien sowie die treibenden Kräfte und Herausforderungen und bietet so einen objektiven Einblick in die südafrikanische Langzeitversicherungsbranche und ihre Zukunft.
Für 2023 wurde ein weiterhin rasantes Wachstum des InsurTech-Marktes mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26.1 % erwartet, sodass er bis 2033 einen Gesamtwert von 210.7 Milliarden US-Dollar erreichen sollte. Dieses Wachstum ist maßgeblich auf die schnell steigende Nachfrage eines breiteren Kundenkreises nach InsurTech-Angeboten sowie auf die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung der Branche zurückzuführen. Dazu zählen der verstärkte Einsatz von IoT-Geräten, der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Betrugsbekämpfung sowie die Nutzung von Partnerschaften mit traditionellen Unternehmen zur Erweiterung des Vertriebsnetzes und des Kundenstamms.
Quelle : FutureMarketInsights (Grafiken von Insight Survey)
Weltweit setzt sich bei Anbietern von Lebensversicherungsprodukten und -dienstleistungen ein zunehmender Trend hin zu digitalen Lösungen durch. Grund dafür ist die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Komfort, Einfachheit, Transparenz und Benutzerfreundlichkeit. Dies führt zur Entstehung zahlreicher digitaler Lebensversicherungsplattformen, darunter mobile Apps und digitale Kundenerlebnisse, die Lebensversicherungen interessanter und attraktiver gestalten. Damit einher geht die rasante Entwicklung innovativer Trends und Produkte, die sich auf einfache Bedienbarkeit und Zugänglichkeit für Verbraucher konzentrieren, insbesondere für jüngere Konsumenten wie Millennials und die Generation Z.
Als Beispiel hierfür hat Choice Mutual, der weltweit größte digitale Marktplatz für Sterbegeldversicherungen, die Einführung seiner mobilen App bekannt gegeben. Diese hilft Senioren, Betrug beim Abschluss einer Sterbegeldversicherung zu vermeiden. Auch SBI Life Insurance hat mit dem LifeVerse Studio im Metaverse den Schritt in die virtuelle Realität und die sozialen Medien gewagt. Ziel ist es, die nächste Generation junger Internetnutzer zu erreichen und das Kundenerlebnis in einer immersiven virtuellen Welt zu revolutionieren.
Sanlam startete vor Ort seine Kampagne „LI:FE of Confidence“ – die erste Medienkampagne Südafrikas, die im Metaverse stattfand. Ziel der Kampagne war es, die Verbraucher vor Ort über die Konzepte von Zinseszinsen, Altersvorsorge und Lebensversicherung aufzuklären, indem ihnen realistische Visualisierungen der finanziellen Entwicklung im Laufe der Zeit präsentiert wurden.
Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach komfortablen, flexiblen und transparenten Lebensversicherungen führt zur Einführung zahlreicher mobiler Apps, die es einer breiten Verbrauchergruppe ermöglichen, Lebensversicherungsprodukte einfach abzuschließen und zu verwalten. Diese Apps bieten zudem individuelle Anpassungsmöglichkeiten und ermöglichen es den Anbietern, zusätzliche Kundendaten zu nutzen.
Beispielsweise führte das britische InsurTech-Unternehmen YuLife im Rahmen seines Markteintritts in Südafrika auch seine Wellness-App ein. Mit dieser können Mitarbeiter durch alltägliche Wellness-Aktivitäten YuCoin, die virtuelle Wellness-Währung von YuLife, verdienen. Diese Währung kann dann unter anderem für Gutscheine für Lebensmittel, Kraftstoff und Datenvolumen verwendet oder für wohltätige Zwecke gespendet werden, beispielsweise für Essensspenden, Baumpflanzaktionen oder Meeresschutzprojekte.
Darüber hinaus kündigte der bedeutende lokale Anbieter Momentum kürzlich an, sein digitales Lebensversicherungs-Screening-Tool LifeReturns um weitere Funktionen zu erweitern. Dazu gehört die Integration eines mobilen Fitness-Assessments, um den gesamten Screening-Prozess mobil abzuwickeln.
Darüber hinaus kündigte MTN Südafrika kürzlich die Einführung einer kostengünstigen Sterbegeldversicherung unter der neuen Marke Khava an. Das neue Angebot, das von Sanlam unterstützt und von aYo Intermediaries South Africa vermittelt wird, nutzt WhatsApp für den Anmeldeprozess. Die Abwicklung von Zahlungen und die Auszahlung von Leistungen erfolgen über MTN Mobile Money (MoMo).
Der South African Long-Term Insurance Industry Landscape Report 2024 (140 Seiten) bietet eine dynamische Synthese der Branchenforschung und untersucht die lokale und globale Langzeitversicherungsbranche aus einer einzigartig ganzheitlichen Perspektive mit detaillierten Einblicken in die gesamte Wertschöpfungskette – von der Marktgröße, Branchentrends, neuesten Innovationen und Technologien, wichtigsten Treibern und Herausforderungen bis hin zu einer detaillierten Wettbewerbs- und Produktanalyse.
Einige wichtige Fragen, bei deren Beantwortung Ihnen der Bericht helfen wird:
- Wie sieht die aktuelle Marktdynamik (Überblick, Marktumfeld und wichtige regionale Märkte) in der globalen Lebensversicherungsbranche aus?
- Was sind die neuesten Nachrichten und Entwicklungen in der südafrikanischen Lebensversicherungsbranche sowie die aktuelle Marktdynamik (Überblick, Marktumfeld und wichtige Branchenstatistiken)?
- Was sind die neuesten globalen und südafrikanischen Trends in der Lebensversicherungsbranche (einschließlich Insurtech), Innovationen und Technologien, Treiber und Herausforderungen?
- Wie haben sich die südafrikanischen Lebensversicherungsunternehmen im Jahr 2023 entwickelt?
- Was sind die neuesten Unternehmensnachrichten der einzelnen südafrikanischen Anbieter von Lebensversicherungen in Bezug auf Produkte, Dienstleistungen, Produkteinführungen und Marketinginitiativen?
- Was sind die neuesten Marketing- und Werbenachrichten für die wichtigsten Akteure im Bereich der Lebensversicherung?
Über die Insight-Umfrage:
Insight Survey ist ein südafrikanisches B2B-Marktforschungsunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung, das sich auf Business-to-Business (B2B)- und Branchenforschung konzentriert, um intelligentere und profitablere Geschäftsentscheidungen bei reduziertem Investitionsrisiko zu ermöglichen.
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